بنك القاهرة يعلن طرح 30% من رأسماله.. وخبير: توقعات بحصيلة 25 مليار جنيه
أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، طرح 30% من رأسماله، من خلال طرحين؛ خاص للمستثمرين وعام للأفراد، متوقعًا إتمام الاكتتاب وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي.
وبحسب بيان لشركة إي إف جي هيرميس، مدير الطرح، اطلعت المنصة على نسخة منه، يتوقف إتمام الاكتتاب على الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وتأخر طرح بنك القاهرة بسبب تدني العروض المقدمة من المؤسسات الاستثمارية، ما شجع على الاتجاه للطرح العام في البورصة بجانب الطرح الخاص، في تكرار لتجربة خصخصة حصة في المصرف المتحد في 2024.
وقال رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لـ المنصة إنه من المتوقع أن يحقق الطرح حصيلة تقترب من 25 مليار جنيه، في ظل التقييمات الحالية للبنك، والتي تقدر إجمالي قيمته بنحو 80 مليار جنيه.
حسب جنينة، فإن التقييم المتوقع لبنك القاهرة "يبدو متناسبًا مع ربحيته مقارنة ببعض البنوك الأخرى"، مشيرًا إلى أن العائد على حقوق الملكية لدى بعض البنوك المنافسة قد يتراوح بين 35% و45%، في حين يقدّر العائد لدى بنك القاهرة بأقل من 30%.
ووفقًا لآخر نتائج أعمال منشورة لبنك القاهرة، عن النصف الأول من العام الجاري، حقق البنك صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه، بزيادة 15% عن نفس الفترة من العام السابق، وعائد على حقوق الملكية 27.2%.
ولا تتوقف أهمية الطرح، بحسب جنينة، عند الحصيلة المالية التي يمكن أن تحققها الحكومة، بل تمتد إلى دخول مساهمين من القطاع الخاص إلى هيكل ملكية البنك للمرة الأولى في تاريخه.
وتأسس بنك القاهرة في 1952، وتم تأميمه في 1961، ويعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، وأحد أبرز البنوك المستثمرة في أدوات الدين الحكومية.
ويرى جنينة أن الحكومة قد تطرح حصصًا إضافية مستقبلًا إذا تحسنت المؤشرات المالية للبنك، بما يسمح بتقليص ملكيتها تدريجيًا، مع الإبقاء على حصة قد تصل إلى 49%، بحسب تصوره للسيناريو المحتمل.
وبينما لم تتضح حتى الآن النسب النهائية لتوزيع الحصة المطروحة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، رجّح جنينة، استنادًا إلى أنماط طروحات سابقة، أن يستحوذ الطرح الخاص على النسبة الأكبر، في حدود 80% إلى 90% من إجمالي الحصة المطروحة، مع تخصيص النسبة المتبقية للطرح العام.
وشهد عام 2006 التراجع عن أول محاولة جدية لبيع بنك القاهرة، وفي أعقاب هذه المحاولة غير المكتملة، تم بيع 80% من إجمالي رأس مال بنك الإسكندرية إلى مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية عام 2007.